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株洲国投:2018年湖南省首支永续债券成功发行

浏览次数: 作者:李欣杰    发布时间:2018-04-08

3月29日,中国国际金融有限公司(下简称“中金公司”)作为牵头主承销商、簿记管理人成功协助株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)完成2018年度第一期中期票据(永续票据)发行。本期永续票据发行规模为人民币5亿元,发行期限为3+N年期,票面利率为7.00%。

永续票据指的是到期期限不确定,在发行赎回前,债权人不能要求清偿,但可按期取得利息的一种有价证券。其在满足一定条件下可计入权益,提高发行人自身权益水平,帮助发行人改善资产负债结构与财务指标,且不摊薄股东权益。 

此次发行,是在永续类品种受“15森工集MTN001”事件冲击,以及市场对于地方政府融资平台类主体偏好出现明显下降的不利环境下,中金公司结合株洲国投实际资金使用需求,充分协调内外部资源与渠道,协助其把握债券市场阶段性回暖的有利窗口,成功完成的。本期永续票据为湖南省2018年首支发行成功的永续产品,为区域内可比品种的后续发行树立了标杆。(文/李欣杰)